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浙江医药股份有限公司 2011 年年度报告摘要_图文


浙江医药股份有限公司 2011 年年度报告摘要
浙江医药股份有限公司 2011 年年度报告摘要

§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了 解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

未出席董事姓名

未出席董事职务

未出席董事的说明

被委托人姓名

邓华

董事

因工作原因,未能出席。 罗林

杨胜利

独立董事

因工作原因,未能出席。 童本立

1.3 公司年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留 意见的审计报告。

1.4 公司负责人李春波、主管会计工作负责人李春风及会计机构负责人(会计主管人员)张 培红声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况 2.1 基本情况简介
股票简称 股票代码 上市交易所

浙江医药 600216 上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式
姓名 联系地址
电话 传真 电子信箱

董事会秘书 俞祝军
浙江省杭州市拱墅区登云路 268 号 0571-87213883 0571-87213883 zmc3@163.com

证券事务代表 朱晴
浙江省杭州市拱墅区登云路 268 号 0571-87213883 0571-87213883 zmc3@163.com

§3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据
1

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营业总收入 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净利 润 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利 润 经营活动产生的现金流量净 额
资产总额 负债总额 归属于上市公司股东的所有 者权益 总股本

2011 年 4,825,968,378.67 1,193,447,007.20 1,188,142,153.40 1,012,476,289.18
1,015,360,153.42
912,753,822.66
2011 年末 5,199,077,887.91
798,630,627.60 4,390,892,190.39
450,060,000.00

单位:元 币种:人民币

2010 年

本年比上年增 减(%)

2009 年

4,558,265,173.26

5.87 4,183,740,774.07

1,356,063,880.72

-11.99 1,451,003,823.05

1,333,226,113.21

-10.88 1,422,008,718.44

1,144,708,694.77

-11.55 1,213,754,825.77

1,161,818,156.88

-12.61 1,235,575,438.32

1,316,312,173.27

-30.66 1,465,089,391.11

2010 年末
4,637,177,873.40 773,858,085.45

本年末比上年 末增减(%)
12.12 3.20

2009 年末
3,879,639,627.24 1,018,307,358.43

3,857,212,034.14

13.84 2,849,126,623.35

450,060,000.00

0 450,060,000.00

3.2 主要财务指标
基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股) 用最新股本计算的每股收益(元/股) 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 /股) 加权平均净资产收益率(%) 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股) 资产负债率(%)

2011 年 2.25 2.25 2.25 2.26
24.71 24.78
2.03 2011 年

9.76 15.36

2010 年 本年比上年增减(%)

2.54

-11.42

2.54

-11.42

/

/

2.58 34.77 35.29

-12.40 减少 10.06 个百分点 减少 10.51 个百分点

2.92

-30.48

2010 年 本年末比上年末增减



(%)

8.57 16.69

13.89 减少 1.33 个百分点

2009 年 2.70 2.70
/
2.75 54.49 55.47
3.26 2009 年

6.33 26.25

3.3 非经常性损益项目 √适用 □不适用
非经常性损益项目

2011 年金额
2

单位:元 币种:人民币

2010 年金额

2009 年金额

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非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补 助,但与公司正常经营 业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损 益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产 取得的投资收益 对外委托贷款取得的损 益 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 少数股东权益影响额 所得税影响额
合计

-20,669,983.65 31,441,319.16
876,623.25
63,413.33 -11,642,618.24 -2,798,593.35
-154,024.74 -2,883,864.24

-15,070,874.45 9,233,089.13
-1,138,451.95
-12,784,517.69 -579,570.22 3,230,863.07
-17,109,462.11

-28,036,900.20 11,530,255.58
18,393.11
-8,468,547.52 -416,823.49 3,553,009.97
-21,820,612.55

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011 年末股东总数

45,117 户

本年度报告公布日前一个月末 股东总数

45,923 户

股东名称
新昌县昌欣投资发 展有限公司

股东性质
境内非国 有法人

前 10 名股东持股情况

持股比例 (%)

持股总数

持有有限售条 件股份数量

25.587 115,157,099

0

质押或冻结的股份 数量
质押 30,000,000

国投高科技投资有 国有法人
限公司

18.655 83,959,763

0无

中国工商银行-南 方成份精选股票型 未知 证券投资基金

2.799 12,597,968

0 未知

浙江省仙居县国有 国有法人
资产经营有限公司

2.129

9,580,351

0 未知

中建材投资有限公 未知

1.683

7,576,172

0 未知

3

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中化蓝天集团有限 国有法人
公司

1.605

7,224,451

0 未知

中国工商银行—汇

添富均衡增长股票 未知 型证券投资基金

1.238

5,570,541

0 未知

华夏银行股份有限

公司—德盛精选股 未知 票证券投资基金

0.922

4,150,000

0 未知

中国建设银行—南

方盛元红利股票型 未知 证券投资基金

0.847

3,810,333

0 未知

大成价值增长证券 未知 投资基金

0.778

3,499,829

0 未知

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件股份数量

股份种类

新昌县昌欣投资发展有限公司

115,157,099

人民币普通股

国投高科技投资有限公司

83,959,763

人民币普通股

中国工商银行-南方成份精选股 票型证券投资基金

12,597,968

人民币普通股

浙江省仙居县国有资产经营有 限公司

9,580,351

人民币普通股

中建材投资有限公司

7,576,172

人民币普通股

中化蓝天集团有限公司

7,224,451

人民币普通股

中国工商银行—汇添富均衡增 长股票型证券投资基金

5,570,541

人民币普通股

华夏银行股份有限公司—德盛 精选股票证券投资基金

4,150,000

人民币普通股

中国建设银行—南方盛元红利 股票型证券投资基金

3,810,333

人民币普通股

大成价值增长证券投资基金

3,499,829

人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动 的说明

1、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系或一致行动情 况; 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4

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§5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析概要
1、报告期内公司总体经营情况 报告期内,面对复杂多变的全球经济环境和国内经济运行的客观情况,公司董事会审时 度势、科学决策,公司经营层按照董事会的统一部署,以科学发展观为引领,立足主业,充 分发挥近年来公司高速发展而积累的产品、技术、品质、人才等优势,积极应对人民币持续 升值、原材料成本和人力成本的大幅上升、欧美两大市场经济低迷等各方面挑战,勤勉积极, 开拓进取,较好地完成了年初制订的经营目标, 2011 年实现营业收入 482596.84 万元,同 比增加 5.87%,实现归属于母公司的净利润 101247.63 万元,同比减少 11.55%。 2、公司主要经营工作 报告期内,公司主导产品 VE,受主要原辅料价格不断上涨和人力成本上升影响,产品 单位成本有一定幅度的上升;但由于其主要市场欧美经济复苏乏力,市场竞争加剧,全年产 品销售均价同比却有一定幅度下降。受此双重影响,VE 的毛利率下降较为明显。为克服以 上不利因素,公司通过积极调整营销策略,加大高含量 VE 市场的开拓力度,在巩固传统动 物营养品市场的同时,积极向医药、食品、化妆品领域延伸拓展,使 VE 全年的整体销售量 稳步增长,保证了 VE 销售收入和公司整体经营业绩的基本稳定。其他维生素产品,如 VA、 天然 VE、VD3,公司抓住市场机遇,以需求为导向,积极调整产销策略,全年产品销售收 入同比均有不同程度的提高。 报告期内,公司制剂销售克服了限抗、基本药物招标、医疗政策的变化等诸多不利因素 影响,通过继续加强学术推广、强化营销队伍建设,依然取得了良好业绩,其中来立信系列 产品销售收入比 2010 年增长 18.90%,加立信(替考拉宁针)销售收入在近年来高速增长的 基础上再增长了 13.87%。同时,公司化学原料药产品在去年高速增长的基础上仍保持了平 稳的增长。 报告期内,公司的国际认证注册工作取得了新的突破。盐酸万古霉素原料药在国际主流 医药市场已完成注册并获准销售,盐酸左氧氟沙星原料药通过了德国的 GMP 认证,向美国
5

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FDA 和欧盟等提交了注册资料,将成为公司又一个进入国际市场的化学原料药强势品种。 报告期内,公司自主创新成果显著,"维生素E的技术改造及其关键技术研发"、"创新
喹诺酮药物 MX 的研发"项目被列入国家"重大新药创制"科技重大专项;"叶黄素和玉米黄素 的研发及产业化"项目荣获浙江省科技进步一等奖;公司一类新药甲磺酸普喹替尼和盐酸昌 欣沙星已于年底顺利结束一期临床研究,目前正在申请二期临床。公司还顺利通过了国家高 新技术企业复审。
报告期内,公司新制订了《浙江医药股份有限公司募集资金管理制度》、《浙江医药股份 有限公司董事会秘书工作制度》等规章制度,进一步健全和完善了内部管理,提升了公司治 理水平,促进企业建立系统、规范、高效的管理机制。
报告期内,公司继续坚持"以人为本"的发展宗旨,深入开展环境保护各项工作,积极开 展低污染、低消耗的化工及制药工艺研究,加强生物制药氨氮废水的回收套用,加强尾气的 收集、吸附、处理工作,减少排放,依靠先进的技术和装备推进环保技术进步,进一步改善 了员工操作环境和厂区周边的环境条件、更好地尽到企业的社会责任和环境责任。报告期内, 公司环保设施运行正常,上级主管部门定期监测结果符合环保规范要求,公司环保管理达到 国家环保法规的要求。
2011 年 4 月,公司下属新昌制药厂维生素 H 生产车间发生了一起工业气体泄露事件, 造成车间部分员工受伤住院。该事件的发生虽然对新昌制药厂厂区及周边环境没有影响,但 暴露出公司安全生产管理上的漏洞。事故发生后,公司上下深刻反省吸取教训,及时组织生 产及相关部门,积极整改事故隐患,同时,组织员工开展安全培训教育,提高全员安全意识 和事故应急处置技能。经过培训与整改,公司干部员工对安全生产管理工作有了新的认识与 提高。 报告期内,公司新的生产基地在绍兴滨海新城生物产业园区开工建设。根据公司总 体发展战略规划,公司将以下属全资子公司浙江昌海生物有限公司为建设主体,建设一个生 产技术先进、设施配套齐全、产品系列化、符合国际认证标准、具有世界一流水平的生命营 养类产品、特色原料药及制剂等生物医药产品生产基地。
"生命营养品、特色原料药及制剂出口基地项目"总投资为 29.12 亿元,公司原计划定向 增发募集资金不超过 20 亿元,剩余部分由公司自筹资金解决,该方案已在公司五届十二次 董事会、2011 年第一次临时股东大会上审议通过。由于资本市场发生较大变化,公司对原 发行方案进行了调整,其中募集资金总额调整为不超过 16 亿元。调整后的方案也已经公司 五届十六次董事会和 2012 年第一次临时股东大会审议通过。目前,公司非公开发行股票方 案正在中国证监会审核中。
3、经营中的困难及风险 1)全球经济的不确定因素较多,公司主要的两大海外市场美国和欧洲主体经济不景气, 特别是欧元区国家主权债务危机愈演愈烈,欧洲经济有陷入衰退的风险;此外,国内通货膨 胀带来的生产成本上升和相关医疗改革政策的不确定性等,都对公司的经营带来较大压力。 应对措施:以不变应万变,坚持不断的技术创新、工艺完善,提高产品质量,降低产品 成本,提高产品竞争力。同时,密切关注市场变化,做好市场预判,及时调整营销策略。 2)公司生命营养类产品销售收入占公司总销售额中比重较大,给公司带来了一定的经 营风险。 应对措施:积极调整优化产品结构,加快公司特色原料药和制剂的发展步伐,加快制剂 新技术、新剂型研究,积极开拓国际市场。以生命营养品和特色原料药及制剂双轮驱动,均 衡发展,推动企业加快转型升级,实现新的跨越。
4、 对公司未来发展的展望 公司是否编制并披露新年度的盈利预测:否
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(1)行业形势分析
1)医药行业: 未来5年,是医药工业从“十一五”的高速发展向“十二五”良性发展转化的阶段,是我 国医药行业调整结构、转型升级的关键时期,机遇与挑战并存。从国际上看:全球医药市场 将继续保持平稳增长,今后5年,预计全球药品销售将保持3%-6%的增长;随着化学新药创制 难度的增加,生物技术药物将逐步成为创新药物的重要来源;今后5年,全球将有130多个专 利药陆续专利到期,给仿制药企业带来巨大的市场;从国内看:市场需求将继续快速增长, 国家对医药工业的扶持力度增大,质量标准体系和管理规范不断健全,都有利于医药行业平 稳较快发展。但另一方面,由于环境和资源约束加强企业生产成本不断上升,而药品价格趋 于下降,新产品开发难度加大,成为医药发展的制约因素。 2)维生素行业: 通过多年的市场竞争,目前维生素行业的产业集中度提高,导致新进入者的进入壁垒较 高,竞争格局相对稳定,产能增长趋缓。目前,全球维生素市场的供应能力总体保持稳定, 供需基本平衡。维生素市场需求主要来自于其下游的饲料、食品、医药化妆品等行业,这些 行业主要受人们的终端需求影响,周期性较弱,长期保持平稳增长趋势。
(2)新年度工作计划 综合分析公司面临的行业趋势,充分考虑当前国内经济形势下给企业带来的人民币持
续升值、原辅料涨价、人力成本上升,招投标制度改革引起的药品价格下降等不利因素影响, 结合目前公司主要产品的市场竞争趋势,公司计划 2012 年实现营业收入 50 亿元。为实现上 述目标,2012 年重点做好以下方面工作:
1)继续抓好原始创新药物的研究开发,加大仿制药大品种的开发力度,要通过自主研 发、合作开发、购买专利等各种方式加快新药研发和上市进程。
2)严格遵照新版 GMP、GSP 要求,切实抓好公司各种产品的生产经营工作,重点抓好优 势大产品的技术进步工作,保持优势大产品的市场领先地位。通过开展全面的工艺创新、技 术创新、装备创新和管理创新,进一步提高产品技经水平。
3)切实抓好安全环保、节能减排工作。从基础入手,全面提升安全环保、节能减排意 识。与时俱进地修改完善岗位责任制和生产工艺操作规程,做好相关培训工作,把安全管理 的规范性建设从车间、班组抓起,促使安全生产管理水平进一步提升。继续深入开展各项节 能减排活动,积极发展循环经济,把节约能源、提高能效、减少环境污染作为企业持续健康 发展的内在动力,坚持走可持续发展之路。
4)以内控制度建设为核心进一步规范公司治理。内控制度建设是公司 2012 年基础管 理建设的重点。根据证监会要求,2012年将全面推行《企业内部控制基础规范》,通过全面 梳理公司各项业务流程、查找内控缺陷、建立内控缺陷评价标准及对内控缺陷进行整改,进
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一步提升公司的经营管理水平和风险防范能力。 5)积极完成再融资工作。再融资工作的尽快完成对公司加快产业转型升级,进一步提
升公司盈利能力具有十分重要的意义。目前,公司非公开发行方案正在中国证监会审批中, 公司将与券商、律师等中介机构一起加快工作进程,力争年内完成再融资工作。
6)做好滨海新区新基地建设工作。2012 年是新基地建设的关键一年,公司将以建国际 一流的现代化生物制药出口基地为目标,发扬团结、拼搏、创新、奉献的企业精神,集全公 司之力,做好新基地建设工作。
7)加快商业子公司改制和现代医药物流基地建设工作。2011 年,前期准备工作已基本 完成。2012 年,公司计划完成商业子公司的药品经营许可证的认证、新版 GSP 的认证和新 老公司间相关业务的交接工作,同时启动现代医药物流基地建设工程。
(3)公司未来发展战略所需资金及使用计划、以及资金来源情况 公司将立足自有资金,加强对公司资金的管理与监控,使公司项目进度与公司现金流量 计划协调一致,提高公司资金的使用效率。 公司的非公开发行股票方案正在证监会审批中,基于本次股票发行募集资金到位时间的 不确定性,故为抓住市场拓展机遇,尽早使募集资金项目发挥经济效益,公司将根据项目进 度的实际情况以自筹资金先行投入;待本次股票发行募集资金到位后,按相关规定要求予以 置换。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

主营业务分行业情况

分行业

营业收入

营业成本

毛利率(%)

医药工业 3,509,694,600.05 1,779,427,444.54

49.30

医药商业 1,295,661,458.53 1,221,278,888.83

5.74

农业

791,751.20

261,539.50

66.97

主营业务分产品情况

分产品

营业收入

营业成本

毛利率(%)

动物营养 产品 人类营养

1,829,342,596.04 877,007,125.20

776,707,013.28 502,908,709.99

57.54 42.66

单位:元 币种:人民币

营业收入 比上年增
减(%) -1.39
31.79
-34.62

营业成本 比上年增
减(%) 2.13
33.14
-40.31

毛利率比 上年增减
(%) 减少 1.75 个百分点 减少 0.96 个百分点 增加 3.15 个百分点

营业收入 比上年增
减(%)
-9.08
4.30

营业成本 比上年增
减(%)
-4.94
-5.03

毛利率比 上年增减
(%) 减少 1.85 个百分点 增加 5.64

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浙江医药股份有限公司 2011 年年度报告摘要

产品 医药制造 产品 医药商业 产品

702,417,772.57 1,295,661,458.53

413,204,913.08 1,221,278,888.83

其他

101,718,857.44 86,868,347.69

41.17 5.74
14.60

17.44 31.79 -6.94

20.96 33.14 59.18

个百分点 减少 1.71 个百分点 减少 0.96 个百分点 减少 35.47 个百分点

5.3 公司主要财务报表项目的异常情况及原因

资产负债表项目

期末数

期初数

变动幅度 变动原因说明

应收票据

90,155,895.62 37,186,250.40 142.44% 本期采用票据结算方式期末未到期票据增加所致

预付款项

104,152,181.29 77,027,728.17 35.21% 预付土地款增加所致

其他应收款

47,406,394.75 17,821,742.54 166.00% 应收出口退税及土地履约保证金增加所致

存货

692,707,811.52 496,529,102.39 39.51% 销售增加,相应的库存备货增加所致

其他流动资产

50,000,000.00 30,000,000.00 66.67% 利用暂时闲置资金购入银行理财产品增加所致

可供出售金融资产

285,464,296.96 475,275,228.32 -39.94% 公司持有的股票市值下降所致

长期股权投资 在建工程
无形资产 其他应付款 专项应付款 递延所得税负债 其他非流动负债 资本公积 利润表项目 管理费用 财务费用 投资收益 营业外收入 其他综合收益

181,826.03 119,326,032.23

15,584,084.70 22,723,593.37

-98.83% 沃洲环保公司注销清算转出所致 浙江昌海公司工程生命营养品、特色原料药及制剂
425.12% 出口基地项目投入所致

75,036,577.10 38,828,062.30 93.25% 本期浙江昌海公司受让土地使用权所致

26,094,539.70 65,603,178.44 -60.22% 应付暂收款减少所致

10,630,200.00 26,455,000.00 -59.82% 收到国家专项拨款所致

38,682,976.15 67,240,115.85 -42.47% 可供出售金融资产公允价值变动所致

22,364,205.59 14,753,472.19 51.59% 与资产相关的递延收益增加所致

360,999,868.29 524,741,073.95 -31.20% 主要系可供出售金融资产公允价值变动所致

本期数

上年同期数 变动幅度 变动原因说明

336,490,854.74 213,466,058.34 57.63% 本期研发费用及人工费用增加所致

27,050,283.13 46,048,113.69 -41.26% 本期利息收入增加、利息支出减少所致

10,523,609.20 7,023,059.65 49.84% 本期银行理财产品取得投资收益增加所致

31,681,209.60 9,528,036.35 232.51% 政府补助增加所致

-163,754,132.93 222,262,923.39 -173.68% 本期可供出售金融资产公允价值变动所致

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现金流量表项目

本期数

上年同期数 变动幅度 变动原因说明

收到的税费返还 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支 付的现金 支付其他与投资活动 有关的现金

80,726,535.34 58,925,711.02 344,582,491.79 145,896,266.52 79,000,000.00

37.00% 本期收到的出口退税增加所致 本期浙江昌海公司工程投入及购入土地使用权增
136.18% 加所致 本期利用暂时闲置资金发放委托贷款及申购银行
100.00% 理财产品增加所致

§6 财务报告 6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 本期公司投资设立全资子公司浙江昌海生物有限公司,于 2011 年 3 月 22 日办妥工商设
立登记手续,并取得注册号为 330600000119394 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 15,000 万元,本公司拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报 表范围。

董事长:李春波 浙江医药股份有限公司
2012 年 4 月 20 日

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